Manuale Atlantis Evo

Generazione/invio fatture elettroniche in modo massivo

Generazione file su disco
Invio file a SDI

Atlantis Evo permette la generazione e l’invio delle fatture elettroniche a SDI in modo massivo. E’ particolarmente utile in caso di un numero significativo di fatture da generare/inviare, per esempio a fine mese dopo la generazione delle fatture differite.

La procedura permette di:

  • Generare i file delle fatture elettroniche in modo massivo nella cartella selezionata (di default viene proposta la cartella dentro il programma “…\fatture\attive”)
  • Inviare i file delle fatture elettroniche precedentemente generati al SDI (incluso la firma, l’invio a SDI e la conservazione a norma)* – funzionalità del modulo Fattura Elettronica Pro.

La procedura si trova in Fatture > Fattura Elettronica > Generazione/ invio file XML fattura elettronica

 

fattura elettronica massiva con Atlantis Evo

 

Generazione file su disco

E’ necessario compilare i campi obbligatori selezionando le date di riferimento del periodo delle fatture, il numero del documento iniziale e finale e la cartella dove vanno generati i file.

E’ possibile applicare i seguenti filtri:

  • Causale doc. – causale emissione fattura
  • Nazione – nazione del cliente per cui emessa la fattura
  • Pagamento – tipo del pagamento della fattura
  • Da tot. documento, A tot. documento –  periodo dei totali delle fatture emesse

Selezionare Tipo operazione: “Generazione file su disco” e premere “Genera”. Il programma elenca tutte le fatture con i filtri applicati. E’ anche possibile successivamente scegliere singolarmente le fatture dall’elenco che appare con il tasto CTRL + click del mouse.

Dopo la conferma della scelta nella cartella precedentemente indicata vengono generati i file XML delle fatture selezionate. Nella maschera di ogni singola fattura lo stato della fattura elettronica si cambia automaticamente da “Da generare” a “Da firmare” e viene indicato il nome del file assegnato nel campo denominato “File”.

Successivamente è possibile gestire le fatture elettroniche dalla maschera di ogni singola fattura oppure in modo massivo con la procedura Gestione files fatture elettroniche (visualizzare, aprire la maschera della fattura, inviare via e-mail).

 

Invio file a SDI

La procedura dell’invio dei file delle fatture elettroniche al SDI è attiva per i possessori del modulo Fattura Elettronica Pro attivo e permette di inviare in modo massivo i file XML delle fatture elettroniche precedentemente generati (con la firma e la conservazione a norma).

Prima di tutto è necessario compilare i campi obbligatori selezionando le date di riferimento del periodo delle fatture e il numero del documento iniziale e finale.

E’ possibile applicare i seguenti filtri:

  • Causale doc. – causale emissione fattura
  • Nazione – nazione del cliente per cui emessa la fattura
  • Pagamento – tipo del pagamento della fattura
  • Da tot. documento, A tot. documento –  periodo dei totali delle fatture emesse
  • Salva in – la cartella con i file delle fatture elettroniche attive precedentemente generate

Selezionare Tipo operazione: “Invio file a SDI” e premere “Genera”. Il programma elenca tutte le fatture con i filtri applicati. E’ possibile successivamente scegliere le fatture da inviare dall’elenco con il tasto CTRL + click del mouse.

Dopo la conferma della scelta nella cartella precedentemente indicata i file XML delle fatture selezionate vengono inviati al SDI (con la firma e la conservazione a norma). Nella maschera di ogni singola fattura lo stato della fattura elettronica si cambia automaticamente da “Da firmare” a “Inviata”.

Successivamente è possibile gestire le fatture elettroniche dalla maschera di ogni singola fattura oppure in modo massivo con la procedura Gestione files fatture elettroniche (visualizzare, aprire la maschera della fattura, inviare via e-mail).

 

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